Kontinente kaimynauja keturios karalystės: elfų Avalkina, karo nuniokotas Elsinoras, klestinti Kesarijos kunigaikštystė ir karinė Kildengard. Jauna aristokratė Astorija įprato prie sostinės balių šviesos ir ruošiasi tapti karaliaus sūnaus žmona. Tačiau kai jos magija ima nekontroliuoti, vietoje pasaulio Kildengarde ir karališkos vestuvių laukia kelionė į paslaptingą Tūkstančio urvų miestą.
Daugelį metų demonų pastatytas šis požeminis oazė tapo prieglobsčiu magams, praradusiems kontrolę savo dovanai. Galingiausieji pasaulio žmonės čia siunčia nerūpestingus palikuonis, kurie kovoja su piktuoju, prasiveržiančiu iš tamsos. Akademijoje merginai teks susitikti su mentalistais, kurių galia sukelia skausmą bet kokiame kontakte, paslaptingu vampyru rektoriumi, ledinių drakonų princesę ir vaikystės draugą, kurio mirtį Astorija liūdėjo penkerius ilgus metus. Taip pat su cinizmu apdovanotu dekanu Reidenu ir tais, kuriems neatsirado vietos aukštuosiuose sluoksniuose.
Po niūriomis Seigardo akademijos skliautais Astorija atsiduria besiruošiančio karo epicentre tarp karalysčių. Ir tik čia, tarp išmestųjų ir monstrų, bręsta galia, galinti pakeisti istorijos tėkmę. Bet kad ja pasinaudotų, Astorijai teks išduoti viską, kuo ji tikėjo.