Das russische Land, 950 Jahr.
Der junge Drevlianer, Berest, sieht Dutzende von Leichnamen auf dem frischen Grab des Fürsten Ingwar: Es rächt sich die Mörder des Mannes, die Fürstin Elga. Nun wird der militärische Sturm auch über das Haus Berest hereinbrechen. Nachdem er alle seine Angehörigen verloren hat, wird er nur noch von Rachegelüsten leben, — und die Schuldigen wird er Luta, den jüngsten Sohn des Woiwoden Sveneld, zuschreiben.
Der siebzehnjährige Lut erhält die schreckliche Nachricht: Der Fürst Ingwar ist im Land der Drevlen gefallen, dem Fürstentum droht der Zerfall, und sein älterer Bruder — Mistin — wird als Verräter betrachtet... Nachdem sie Unterstützung in einander gefunden haben, nehmen die beiden Söhne des verstorbenen Sveneld die Dinge in die Hand, wobei das erste Ziel die Rache für den Fürsten ist.
Immer wieder werden die Wege des Drevlianischen Krieges Berest und Lut zusammenführen, jeder von ihnen hat seine eigene Wahrheit. Und das letzte Schwert Ingwars, verloren in der Stunde seines Todes, wird noch einmal von den Fluten zurückkehren: um einen verheerenden Schlag zu versetzen.