Nie Melisende, der Agentin des Turms von Avalon, hätte in ihren kühnsten Träumen gedacht, dass sie die Auserwählte ihres schlimmsten Feindes, des Feenprinzen Talan, werden würde. Doch genau das passiert, als sie durch ein uraltes Portal ins Reich der Feen Broceliande reist, um ihren Geliebten Rafael zu retten. Manchmal hat das Schicksal einen makaberen Sinn für Humor…
Unter der perfekten Legende schleicht Nia in den Palast und gewinnt schnell das Vertrauen von Talan. Bald bemerkt er ihr Talent, den Verstand anderer zu kontrollieren – und schlägt vor, ihm als seine Favoritin zu dienen. Auch der Turm von Avalon hält dies für eine gute Idee – und eine ausgezeichnete Gelegenheit, an den Prinzen und seinen Vater Oberon heranzukommen. Nia wird zur Doppelagentin und deckt Talan's schrecklichen Plan auf: seinen Vater zu stürzen und dann die gesamte Menschheit zu vernichten.
Nia muss den Prinzen überlisten und ihre Leute warnen – sonst wird ihr Kopf auf der Block liegen, und die Menschheit wird durch Talans Hände sterben. Die Mission wird noch gefährlicher, als sie begreift: Der Prinz spielt nicht nur mit ihr, er ist wirklich besessen von ihr…