Nia Melisende, agentka Wieży Avalonu, nie mogła sobie nawet w najstraszniejszych snach wyobrazić, że stanie się wybranką swojego najgorszego wroga, księcia wróżek Talana. Ale dokładnie to się wydarzyło, gdy wyruszyła przez starożytny portal do królestwa wróżek Broceliande, aby uratować swojego ukochanego, Rafaela. Czasami los ma wykrzywione poczucie humoru…
Pod doskonałą legendą Nia wkracza do pałacu i szybko zdobywa zaufanie Talana. Wkrótce zauważa jej dar kontrolowania cudzej woli – i proponuje jej służbę jako jego faworytki. Wieża Avalonu również uważa to za dobry pomysł – i doskonałą okazję, aby dotrzeć do księcia i jego ojca Oberona. Nia staje się podwójnym agentem i odkrywa straszny plan Talana: obalić ojca, a następnie zniszczyć całe ludzkość.
Nia musi przechytrzyć księcia i ostrzec swoich – w przeciwnym razie jej głowa wyląduje na pniu, a ludzkość zginie z rąk Talana. Misja staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy zdaje sobie sprawę: książę nie tylko się z nią bawi, on jest nią prawdziwie opętany…