Die alten Zauber sind zurückgekehrt, haben aber im Lichtwald keinen lang erwarteten Frieden gebracht.
Die Kämpfe zwischen Menschen und Zauberern reißen nicht ab, und scheint, als könnte man nur in Nzir-Nalabah, der Stadt in den Wolken, vor der erwachten Ungeheuren Armee fliehen.
Doch auch dort ist es gefährlich. Um zu überleben, muss die ehemalige Zauberin Lesena die Wahrheit über sich vor den Zauberern und ihrem Herrscher, dem Mittagskönig, verbergen.
Jetzt, da das Vortäuschen ein grausames Spiel wird, wird derjenige gewinnen, der als Erster das wahre Gesicht seines Gegners enthüllt.
Und Lesena muss dies tun, bevor ihr Geliebter, der zum Feind wurde, und ihr Freund, der das Vertrauen verraten hat, sich auf dem Schlachtfeld begegnen und die Welt unter dem Fuß der Ungeheuren Armee fällt.
Die Stunde ist gekommen,
Die Antworten nähern sich.
Lasst die Götter lachen und zusehen.
Denn selbst sie wissen nicht,
Wessen Herz
Diesmal
Verbrennen
wird.