Die Ereignisse der beiden Erzählungen, die in einer Sammlung vereint sind, sind chronologisch miteinander verbunden. Zuerst untersucht Lykow eine Reihe von Morden auf der XVI. Allrussischen Industriemesse in Nischni Nowgorod, und auf dem Heimweg nach Petersburg passiert ihm ein weiteres Ereignis. Im Zug bemerkt Alexei Nikolajewitsch einen sehr verdächtigen Mitreisenden und beschließt, unerwartet für sich selbst, mitten in der Nacht mit ihm auszusteigen. Der dunkel gekleidete Mann führt Lykow in ein Versteck, wo unter dem Vorwand von Jägern eine ganze Bande von Halunken lebt, und dort gerät der erfahrene Detektiv in eine Falle…
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