Po zniknięciu ciotki Mariko i jej przyznaniu się do bycia czarownicą, Kai zaczyna mieszkać z Lance'em. Moce studenta, a mianowicie Drugi wzrok, czynią go częścią świata, który wymaga szczególnego nadzoru. Dlatego pozostaje w Anglii pod czujnym okiem tajnego biura.
W międzyczasie, w przeddzień letniego przesilenia w Witsberri, porwano dziecko. Okazuje się, że wróżki mogą być szczególnie okrutne! Na święto porywają ludzi, a aby ich odzyskać, trzeba przyjść do Krainy Wróżek z szczególną daniną. Lance wyrusza na poszukiwanie porwanego, a biuro nakazuje Kajowi towarzyszyć mu. Podróż grozi niebezpieczeństwami, ale najstraszniejsze jest to, że istnieje ryzyko, że w ogóle nie wrócą… Czy uda się uratować dziecko? I dlaczego Kraina Wróżek jest tak ważna dla Lance'a?