Po tetos Mariko dingimo ir jos prisipažinimo, kad ji yra ragana, Kai pradeda gyventi kartu su Lansu. Studento sugebėjimai, būtent Antrasis žvilgsnis, padaro jį pasaulio, kuriam reikia ypatingo kontrolės, dalimi. Todėl jis lieka Anglijoje po slapto biuro budriu stebėjimu.
Tuo metu, artėjant vasaros saulėgrįžai, Vitsberijoje pagrobiama vaikas. Pasirodo, kad fėjos gali būti ypač žiaurios! Šventės metu jos pagrobia žmones, o norint juos grąžinti atgal, reikia atvykti į Fėjų Krajų su ypatingu duokliu. Lansas leidžiasi ieškoti pagrobto vaiko, o biuras įsako Kajui jį lydėti. Kelionė kelia pavojų, bet baisiausia – yra rizika visai negrįžti atgal… Ar pavyks išgelbėti vaiką? Ir kodėl Fėjų Kraujas yra toks svarbus Lansu?