Pēc tantei Mariko pazušanas un viņas atzīšanās, ka viņa ir ragana, Kajs sāk dzīvot kopā ar Lensu. Studenta spējas, proti, Otrais skats, padara viņu par daļu no pasaules, kurai nepieciešama īpaša uzraudzība. Tāpēc viņš paliek Anglijā zem noslēpumainā biroja uzmanības.
Tikmēr, gaidot vasaras saulgriežus, Vitsberijā tiek nolaupīts bērns. Izrādās, ka fejas var būt īpaši nežēlīgas! Svētkos viņas nolaupa cilvēkus, un, lai viņus atgrieztu, ir jāierodas Feju zemē ar īpašu nodevu. Lens dodas meklēt nolaupīto, bet birojs pavēl Kajam viņu pavadīt. Ceļojums apdraud briesmas, bet vissliktākais ir tas, ka pastāv risks vispār neatgriezties atpakaļ… Vai izdosies izglābt bērnu? Un kāpēc Feju zeme ir tik svarīga Lensam?