Miasto drugich dusz

Północ Arseniew — trzydziestoletni fotograf. Od dawna i nieszczęśliwie żonaty, bezrobotny i codziennie zadaje sobie pytanie, po co w ogóle żyje.

Ma tajemnicę: druga dusza o imieniu Seweryan. 

W nocy Seweryan jako jasnowidz wypędza z mieszkań nadprzyrodzone istoty i robi to, czego nie potrafi Północ, — zarabia na tym pieniądze. 

Jednak wszystko się zmienia, kiedy proszą Seweryana o pomoc dla dziewczynki opętanej przez demona. Zlecenie przeradza się dla Północy i Seweryana w poszukiwania zaginionych dzieci i kogoś, kto za to odpowiada.