Antrųjų sielų miestas

Severas Arsenjevas – trisdešimtmetis fotografas. Jis seniai ir nelaimingai vedęs, bedarbis ir kiekvieną dieną sau užduoda klausimą, kodėl jis iš viso gyvena.

Jis turi paslaptį: antrąją sielą vardu Severijanas. 

Naktimis Severijanas, veikdamas kaip ekstrasensas, išvaro iš butų anapusybes ir daro tai, ko Severui nepavyksta, – uždirba iš to pinigus. 

Tačiau viskas pasikeičia, kai Severijano paprašo padėti mergaitei, kurią apsėdęs demonas. Užsakymas virsta Severui ir Severijanui prarastų vaikų paieška ir to, kas dėl to kaltas.