Teise hinge linn

Sever Arsenjev — kolmekümne aastane fotograaf. Ta on pikka aega olnud ja õnnetult abielus, tööta ja iga päev küsib endalt, miks ta üldse elab.

Tal on saladus: teine hing nimega Severjan. 

Öösiti ajab Severjan selgeltnägijana korteritest välja üleloomulikke olendeid ja teeb seda, mida Sever ei suuda, — teenib sellega raha. 

Aga kõik muutub, kui Severjanilt palutakse aidata tüdrukut, kes on demoni poolt vaevatud. Tellimus osutub Severile ja Severjanile kadunud laste otsinguks ning selle eest vastutava isiku leidmiseks.