Otrās dvēseles pilsēta

Ziemeļi Arsenjevs — trīsdesmit gadus vecs fotogrāfs. Viņš ir sen un nelaimīgi precējies, bezdarbnieks un katru dienu uzdod sev jautājumu, kāpēc viņš vispār dzīvo.

Viņam ir noslēpums: otrā dvēsele vārdā Severjans. 

Naktīs Severjans ekstrasensa lomā izdzina no dzīvokļiem pārdabiskas būtnes un dara to, ko Ziemeļiem neizdodas, — pelna naudu no tā. 

Bet viss mainās, kad Severjanam lūdz palīdzēt meitenei, kuru apsēdis dēmons. Pasūtījums Ziemeļam un Severjanam pārvēršas par pazudušo bērnu meklēšanu un to, kurš par to ir atbildīgs.