Puszkin i sąsiedzi

Poeta odbywa zesłanie i znajduje nowe twórcze siły dzięki wiernym przyjaciołom Psie, Kocie i Myszy oraz troskliwej niani Arinie Rodionówny.

W upalny dzień do Michajłowskiego przybyli nieproszeni goście, zakłócając twórczy nastrój poety. Tajemniczo uciekając z domu, Puszkin poznaje piękną Alinę, mieszkającą w sąsiedniej posiadłości.

Spotkanie z pięknością staje się nowym źródłem inspiracji dla poety, ale podczas gdy on oddaje się marzeniom, jego przyjaciele muszą wyprosić zostających gości…