Puškins un kaimiņi

Dzejnieks iznāk no trimdas un atrod jaunas radošas spējas ar uzticamu draugu Suņa, Kaķa un Pelītes un gādīgās aukles Arinas Rodionovnas palīdzību.

Karstā dienā Mihailovskā ieradās negaidīti viesi, kas izjauca dzejnieka radošo noskaņojumu. Slepeni izbēgot no mājām, Puškins iepazīstas ar skaisto Alīnu, kas dzīvo blakus muižā.

Randiņš ar skaistuli kļūst par jaunu iedvesmas avotu dzejniekam, bet, kamēr viņš nododas sapņiem, viņa draugiem ir jāizsūta pārāk ilgi palikušie viesi…