Puškin ja naabrid

Luuletaja peab oma pagendust ja leiab uusi loomingulisi jõude ustavate sõprade Koera, Kassi ja Hiire ning hoolsa lapsehoidja Arina Rodionovna abiga.

Kuumal päeval sisenesid Mihhailovskosse kutsumata külalised, kes rikkusid luuletaja loomingulist meeleolu. Salaja kodust põgenedes tutvub Puškin kauni Alinaga, kes elab naabruses mõisas.

Kohtumine kaunitariga muutub luuletajale uueks inspiratsiooni allikaks, kuid seni, kuni ta unistustesse süveneb, peavad tema sõbrad välja saatma liialt pikalt viibinud külalisi…