Graf Awerin. Czarownik Imperium Rosyjskiego

Magiczny Petersburg, 1982 rok.
Graf Awerin prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa syna arystokraty, w którym oskarżane są diwowie, okrutne magiczne stworzenia z Pustkowia. Podlegają ludziom, ale wymykają się spod kontroli, gdy tylko poczują krew lub słabość pana.
Awerin zdaje sobie sprawę, że to nie pierwsze morderstwo i za przestępstwami stoi bardzo potężny diw. W tym samym czasie na Pietrogrodzie pojawia się ogromny demoniczny kot...