Grafas Avironas. Rusijos imperijos burtininkas

Maginis St. Peterburgas, 1982 metai.
Grafas Avironas tiria dvarininko sūnaus žmogžudystę, kurioje kaltinami divai, žiaurūs magiški padarai iš Tuštumos. Jie paklūsta žmonėms, tačiau išeina iš kontrolės, jei tik pajunta kraują ar šeimininko silpnumą.
Avironas supranta, kad tai ne pirmas žmogžudystė ir už nusikaltimais stovi labai stiprus divas. Tuo pačiu metu Petrograde pasirodo milžiniškas demoninis katinas...