Hertsog Averin. Venemere nõid

Maagiline Peterburi, 1982. aasta.
Hertsog Averin uurib aadli poja mõrvamist, milles süüdistatakse divid, julmade maagiliste olendite tühjusest. Nad alluvad inimestele, kuid lähevad kontrolli alt välja, kui tunnevad verd või omanikku nõrkust.
Averin mõistab, et see ei ole esimene mõrv ning kuritegude taga on väga tugev divid. Samal ajal ilmub Peterburi suur deemonlik kass...