Teine osa romaanist jätkab ulatuslikku jutustust Venemaa impeeriumi elust selle äärealadel 19. sajandi lõpus. Süžees on keskmes inimeste saatused, kes on jäänud kaugele pealinnadest, kus on eriti teravalt tunda riigi vastuolusid: bürokraatia, korruptsioon, kohalik võim ja sotsiaalne ebavõrdsus.
Peategelased seisavad silmitsi süveneva süsteemi survega, kus ausus ja põhimõttelisus muutuvad ohtlikeks omadusteks. Administratiivse kaose, rahvuslike ja sotsiaalsete konfliktide taustal laienevad isiklikud draamad: võitlus õiguse nimel, katsed säilitada au ja väärikust, pettumus ideaalides.
Pikul näitab, kuidas impeeriumi äärealadel ilmnevad selle nõrkused – alates ebatõhusast juhtimisest kuni ametnike moraalse lagunemiseni. Samal ajal avab see isikute saatused teema sisemisest valikust: alluda oludele või vastu seista, isegi mõistes riski.
Teine osa rõhutab kriisi süvenemist ja muutuste eelduse eelnevat tunnet. See pole mitte ainult ajalooline maal, vaid ka mõtisklus riigi saatusest, kus kogunenud vastuolud viivad vältimatult murdepunktide sündmusteni.