Die Rattenwesen sind in das Tal eingedrungen und verwüsten alles auf ihrem Weg. Die Einheimischen, angeführt von Großmutter Ben und Lucius, haben sich mit den Kriegern von Veni-Jan verbündet. Festigte sich in der Höhle des Alten, bereiten sie sich darauf vor, dem Feind die entscheidende Schlacht zu liefern.
Unterdessen plant ein Mann mit Kapuze, den Herren der Heuschrecken mit einem Opfer zu befreien. Es gilt nur noch, das Opfer in der Gestalt von Fawnie Bone... oder Thorn zu fangen.