Der arme Kim hat den unsterblichen Geist Tokkebi um Geld betrogen und ist dann mit dem Reichtum ans andere Ufer des Tumangan geflohen. Nach hundert Jahren macht sich der beleidigte Tokkebi auf die Suche nach seinem betrügerischen Freund, um sich zu rächen. Doch der Arme ist längst gestorben und hat das Teehaus «Nondam Tokkebi» und seine Urenkelin Lida Kim hinterlassen. Doch die Frau ist schlimmer als jeder böse Geist. Heuchlerisch und gewieft nutzt sie die Gunst mystischer Beschützer, schließt Verträge und zwingt unglückliche Werwölfe in Schuldknechtschaft. Auf dem Papier ist sie bereit, dem Gläubiger zu dienen, aber nur nach ihren eigenen Regeln. Gemeinsam versuchen sie, einen besonderen Dienst für Geister zu verbessern – die Vertreibung von Menschen. Doch die Streiche des armen Kim verfolgen den Tokkebi weiterhin in den seltsamsten Formen, während die Stadt von einem blutrünstigen vielgesichtigen-vielhändigen Wesen heimgesucht wird.
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