Ein Prinz ohne Gedächtnis und ein Zauberer ohne Vergangenheit – was wird aus ihrer Begegnung werden? Dies ist eine Geschichte über Macht und Geheimnisse, über das Gedächtnis, das man verlieren kann, aber nicht zerstören.
Fan Lao – ein heimatloser Zauberer, der mehr weiß, als er sagt – wird zum Mentor des Prinzen ernannt. Qing Wen, der jüngere Prinz des Reiches Yugu, vom adoptiven Vater geliebt, aber von den Beratern verachtet, ist zunächst nicht besonders erfreut über diese Nachricht: Alle vorherigen Lehrer waren langweilig und verstaubt...
Aber anscheinend ist es diesmal ganz anders, und Fan Lao ist genau der, den der Prinz und das Land in unruhigen Zeiten brauchen: Die Erinnerung an die Große Katastrophe der Ödnis versucht man auszulöschen, aber die Vergangenheit verschwindet nicht. Sie kehrt zurück in Form gestohlener Relikte, aufgebrochener Hügelgräber und eines Bildes, von dem das Schicksal des Imperiums Yugu abhängt.
Und die, die sich entschieden haben, sich gegen die herrschende Ordnung zu erheben.