Książę bez pamięci i czarodziej bez przeszłości – jak potoczy się ich spotkanie? To historia o władzy i tajemnicach, o pamięci, którą można utracić, ale nie da się zniszczyć.
Fan Lao – bezrodny czarodziej, który wie więcej, niż mówi – zostaje mianowany mentorem księcia. Qing Wen, młodszy książę cesarstwa Yuigu, ulubieniec ojca adopcyjnego, ale pogardzany przez doradców, początkowo nie jest zbyt zadowolony z tej wiadomości: wszyscy poprzedni nauczyciele byli nudni i starzy...
Ale wydaje się, że tym razem sprawy mają się zupełnie inaczej, i to właśnie Fan Lao – ten, kogo potrzebował książę i kraj w niespokojnych czasach: pamięć o Wielkim Cierpieniu Pustyni jest próbą wymazania, ale przeszłość nie znika. Wraca w postaci skradzionych relikwii, rozkopanych grobów i obrazu, od którego zależy los cesarstwa Yuigu.
I tych, którzy postanowili wystąpić przeciwko panującemu porządkowi.