Die Stadt Everville weiß nichts über ihre ungewöhnliche Vergangenheit. Sie entstand durch den Einfluss seltsamer Kräfte, und um sie herum sind die Grenzen zwischen unserer Welt und der Welt der Essenz, des großen Meeres, in dem alle menschlichen Träume geboren werden, dünn und bereit, jederzeit zu zerbrechen. Hier, in dieser Stadt, treffen mehrere Spieler aufeinander, nicht um zu leben, sondern um zu sterben; einige von ihnen streben danach, die Kunst zu erlangen und unglaubliche Macht zu erlangen, andere wollen alles um sich herum zerstören, und wieder andere gelangen in den Raum der Essenz, wo in den Tiefen unglaubliche intelligente Wesen leben, die das Land schockieren und die der menschliche Verstand nicht begreifen kann, während am Horizont bereits Kräfte erscheinen, mysteriöse, unsterbliche und unvorstellbar fremde Wesen, die danach streben, alle Welten nach ihrem eigenen Bild und Gleichnis umzugestalten. Und den Helden des Ersten Buches der Kunst, sowie dem Privatdetektiv Harry D'Amour, wird es obliegen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, für den der Kampf gegen das Böse eine persönliche Vendetta ist.