Miasto Everville nic nie wie o swojej niezwykłej przeszłości. Powstało dzięki wpływowi dziwnych sił, a wokół niego granice między naszym światem a światem Istoty, wielkim morzem, w którym rodzą się wszystkie ludzkie sny, są cienkie i gotowe w każdej chwili się zawalić. Tutaj, w tym mieście, z udziałem kilku graczy, którzy walczą nie na życie, a na śmierć, niektórzy z nich dążą do opanowania Sztuki, zdobywając niesamowitą moc, inni chcą zniszczyć wszystko wokół, a jeszcze inni trafiają w przestrzeń Istoty, gdzie w głębinach zamieszkują niesamowite, inteligentne stworzenia, które fascynują wyobraźnię miasta, niewyobrażalne dla ludzkiego umysłu, a na horyzoncie już pojawiają się siły, tajemnicze, nieśmiertelne i niewyobrażalnie obce ludziom, które dążą do przekształcenia wszystkich światów na swoją modłę. I czarować się z nimi muszą bohaterowie Pierwszej Księgi Sztuki, a także prywatny detektyw Harry D’Amour, dla którego walka ze złem to osobista vendetta.