Als das arme Waisenkind Bridi die verlorene Tochter des Kaisers ist, hofft sie, für immer das unglückliche einsame Leben hinter sich zu lassen.
Doch alles, was sie im Palast trifft, ist die kalte Herablassung ihres Vaters und die Spottreden seiner leiblichen Kinder. Ihr erster und einziger Freund ist der sprechende Kater Amon, den Bridi im Garten getroffen hat.
Obwohl Amon für ein kleines pelziges Geschöpf ein unglaubliches Selbstbewusstsein hat, ist er der perfekte Gefährte, von dem Bridi immer geträumt hat.
Doch Amon hat Gründe, stolz auf sich zu sein. Nicht nur, dass er ein bezaubernder Kater ist – er ist der Prinz der Heiligen Bestien, er ist ein Werwolf, und er verwandelt sich in den schönesten Jungen, den Bridi je gesehen hat! Die Freundschaft zwischen Amon und Bridi wird nicht einmal durch die Tatsache beeinträchtigt, dass die Menschen seit Jahrhunderten gegen die Werwölfe kämpfen.
Doch sie wissen nicht, dass Bridis Vater schon lange nach einem Weg sucht, die Heiligen Bestien zu vernichten und sie als die größte Bedrohung seiner Macht sieht…