Die Mitarbeiter der Sondereinheit der Hauptstadtsteilung unter der Leitung von Roman Muromzew sind mit einer neuen Ermittlungen beauftragt - dem spurlosen Verschwinden von Beamten in der Provinzstadt S. Sie stehen vor einer Reihe seltsamer Zufälle, mystischer Andeutungen und lebensgefährlicher Geheimnisse.
Die lokalen Behörden machen Revolutionäre verantwortlich, aber die Hinweise deuten auf etwas Dunkleres und Älteres hin. Father Gleb dringt in Untergrundkreise ein, Lilija Anselm taucht in die Welt der dekadenten Mystiker ein, während der ehemalige Narodovolzets Barabanov Antworten in der Wissenschaft sucht. Doch je näher sie der Lösung kommen, desto klarer wird: Der Mörder handelt nach einer eigenen, monströsen Logik.
Was verbindet die Opfer? Und wer steht hinter diesen Verbrechen - Terroristen, ein Psychopath oder Kräfte, von denen man lieber nichts wissen sollte?