Pracownicy specjalnego działu stołecznego śledztwa pod przewodnictwem Romana Muromcewa zostali obarczeni nowym dochodzeniem – bezśladowym zniknięciem urzędników w prowincjonalnym miasteczku S. Czeka ich konfrontacja z serią dziwnych zbiegów okoliczności, mistycznych aluzji i śmiertelnie niebezpiecznych tajemnic.
Władze lokalne obwiniają rewolucjonistów, lecz dowody wskazują na coś mroczniejszego i starszego. Ojciec Gleb przenika do podziemnych kręgów, Lilia Anselm zanurza się w świat dekadenckich mistyków, a były narodowiec Barabanow szuka odpowiedzi w nauce. Im bliżej dochodzą do rozwiązania, tym jaśniejsze staje się: morderca działa według jakiejś swej, potworne logiki.
Co łączy ofiary? I kto stoi za tymi przestępstwami – terroryści, maniak czy siły, o których lepiej nie wiedzieć?