Sie heißt Hu Fanlan. Sie sieht aus wie ein Mensch, gehört aber zu einer alten Art dämonischer Wesen – den Fuchs-Wandlern. Seit jeher unterwerfen die Wandler die Menschheit, indem sie sich von den Emanationen menschlicher Seelen ernähren. Doch an einem schönen Tag entdeckt ein buddhistischer Mönch in Hu Fanlan eine unsterbliche Seele, und sie wird fast wie jeder Mensch. Alexander Lipinski wird unerwartet zum Träger des geheimen Wissens des daoistischen Ordens der Wächter, der seit Jahrtausenden den Wandlern gegenübersteht. Die Füchse wollen den jungen Mann unterwerfen und ihn dazu bringen, ihrem schrecklichen Werk zu dienen. Wenn sie Erfolg haben, wird die Menschheit am Rande des Untergangs stehen. Doch auf dem Weg der Wandler stehen die junge Tochter des daoistischen Patriarchen Mei Lin und Hu Fanlan selbst. Werden sie in der Lage sein, den jungen Adepten des geheimen daoistischen Wissens zu retten und damit die ganze Welt?
