Aegade lõpp. Tulekuninganna

Tema nimi on Hu Fanlan. Ta näeb välja nagu inimene, kuid kuulub iidsete deemonlike olendite liikidesse — rebaste muutujate hulka. Aastast aega on muutujad allutanud inimkonna, toitudes inimhingede emanatsioonidest. Kuid ühel kaunil päeval avab budistlik munk Hu Fanlanis surematu hinge ja ta muutub peaaegu nagu iga teine inimene. Aleksandr Lipinski saab ootamatult endale varjatud teadmiste kandjaks taevaordu Strazhi, mis on juba tuhandeid aastaid lutte vastu muutujatele. Rebaste soov on allutada noormees ja sundida teda teenima nende hirmsat asja. Kui nad seda saavutavad, seisab inimkond surma äärel. Kuid teele muutujatele seisavad daosi patriarhi tütar Mei Lin ja Hu Fanlan ise. Kas nad suudavad päästa noore adekti varjatud daosi teadmistest ja koos temaga — kogu maailma?