Erziehung einer sprechenden Katze

Die Hexe Baba-Jaga lebt in einem gemütlichen Häuschen im Naturschutzgebiet, liebt ihre Katze Proshka zärtlich und backt Pasteten. Prokhor ist eine sprechende, fröhliche, gesellige und äußerst neugierige Katze. Eines Tages ziehen neue Bewohner in ein verlassenes Haus neben dem Wald ein. Prokhor lernt das Mädchen Lisa kennen und sie werden Freunde. Doch nicht alle Waldbewohner sind mit dieser Nachbarschaft glücklich…