Wychowanie mówiącego kota

Baba Jaga mieszka w przytulnym domku w rezerwacie leśnym, delikatnie kocha swojego kota Proszka i piecze pierogi. Prochor - mówiący, radosny, towarzyski i strasznie ciekawski kot. Pewnego dnia do opuszczonego domu obok lasu wprowadzają się nowi mieszkańcy. Prochor poznaje dziewczynkę Lize i stają się przyjaciółmi. Nie wszyscy mieszkańcy lasu są jednak zadowoleni z tego sąsiedztwa…