Die Raupe, die nicht zum Schmetterling werden wollte

Auf dem alten Apfelbaum schlüpft eine winzige Raupe und erfährt, dass die Welt nicht nur lecker, sondern auch interessant ist: man kann mit den Regentropfen plaudern, sich an einem Seidenfaden schwingen, in den Labyrinthen innerhalb des Apfels mit seinem Freund dem Wurm spielen... Eines Tages kommt ein ungehorsames Mädchen in den Garten, pflückt den Apfel, in dem die Raupe und der Wurm sitzen, und wirft dann den Rest auf die Wiese. So finden sich die Freunde weit weg vom Heimatbaum wieder, und ihr voller Gefahren und Abenteuer beginnender Weg nach Hause startet.