Гусеничка, которая не хотела становиться бабочкой

На Старой яблоне вылупляется крохотная Гусеничка и узнаёт, что мир не только вкусный, но и интересный: можно болтать с каплями дождя, качаться на шёлковой нити, играть в лабиринтах внутри яблока со своим другом Червячком... Однажды в сад приходит Непослушная девочка, срывает яблоко, в котором сидят Гусеничка и Червячок, а потом на лугу выкидывает огрызок. Так друзья оказываются вдали от Родного дерева, и начинается их полный опасностей и приключений путь домой.