W nowej epoce przemysłu wszystkim rządzą gildie, a ich siła zależy od eteru, magicznej substancji wydobywanej z ziemi.
Wielgłówny mistrz Eliza Mainell twardą ręką trzyma władzę w gildii Telegrafistów, ale nie jest w stanie powstrzymać choroby, która niszczy jej własnego syna, Ralfa.
W rozpaczy postanawia uciec się do magii i wyrusza do Ainfel – ziemi, nietkniętej eterem, gdzie zesłani zostali wszyscy podmiennicy Anglii, wszyscy, którzy zostali bezpowrotnie zmienieni nową magiczną istotą – gdzie prosi o pomoc. Jej prośba zostaje spełniona. Cudownie uzdrowiony, Ralf postanawia uwolnić się od nadmiernej opieki matki i żyć własnym życiem.
Ale despotyczna Eliza nie chce go puścić – prawda, jeszcze nie wie, że ta z pozoru całkowicie osobista historia wkrótce przeistoczy się w coś globalnego i poprowadzi cały kraj do krwawej wojny.