Chōji i Neji z ogromnym wysiłkiem pokonują Jirōbō i Kidomaru.
Jednak nowa bieda nie każe długo na siebie czekać: Shikamaru, Kiba i Rock Lee, wpadając w zaciekłą bitwę z poplecznikami Orochimaru, znajdują się na skraju śmierci!
Na szczęście Pustynie odpowiadają na wezwanie piątego Hokage, a Temari, Kankurō i Gaara zdążają przyjść z pomocą młodym shinobi z Liścia.
W międzyczasie Naruto, zostawiając za sobą towarzyszy zespołu, w końcu dogania Sasuke. Ale jak przekonać kogoś, kto już podjął decyzję?
Czy Naruto uda się odzyskać przyjaciela w rodzinnej wiosce?..