Lielais un noslēpumainais priekšnesums

Rendolfs Jaffe, vientuļš kluss neveiksminieks, sāk strādāt Omaha pilsētas pastā un nonāk nepiegādāto vēstuļu nodaļā. Kārtojot tonnām korespondences, viņš negaidīti saprot, ka dažās visdīvainākajās vēstulēs ir slēpts zināšanas par patieso pasaules uzbūvi, par kādu sapņu jūru, ko sauc par Esenci, sapņu un vēlmju avotu visiem cilvēkiem uz Zemes, kā arī par spēku, kas spēj pakļaut telpu un laiku, ko vēstulēs sauc par Mākslu. Sajūtot, ka pirmo reizi ir atradis mērķi dzīvē, un mainoties ietekmē saņemtās informācijas, Jaffe ar fanātisku apsēstību nolemj apgūt Mākslu, iekļūt Esencē un iegūt patieso varu. Tikai viņš vēl nezina, ka drīz iegūs varenu ienaidnieku, ka meklējumi var radikāli izkropļot pašu meklētāju, un Esence slēpj daudz noslēpumu, šajā jūrā ir citas krasta līnijas, un ar to iemītniekiem cilvēcei labāk nekad nesatikties. Tā sākas episkā ceļojums, un tā liktenis novedīs konkurentus uz nelielu pilsētiņu Palomo-Grove, kas kļūs par arēnu patiesi apokaliptiskiem notikumiem.