Didysis ir paslaptingas pasirodymas

Randolfas Jaffe, vienišas tylus nesėkmingas asmuo, įsidarbina Omohos pašte ir patenka į neatsiųstų laiškų skyrių. Rūšiuodamas tonas korespondencijos, jis netikėtai supranta, kad kai kuriuose keisčiausiuose laiškuose slypi paslėptos žinios apie tikrąjį pasaulio veikimą, apie tam tikrą svajonių jūrą, vadinamą Esme, svajonių ir visų žmonių Žemėje norų šaltiniu, taip pat apie galią, galinčią pajungti erdvę ir laiką, kuri laiškuose vadinama Menas. Jausdamas, kad pirmą kartą rado gyvenimo tikslą, ir keisdamasis pagal gautą informaciją, Jaffe su fanatišku apsėdimu nusprendžia įvaldyti Meną, prasiskverbti į Esmę ir įgyti tikrą valdžią. Tik jis dar nežino, kad greitai įgis galingą priešą, kad paieška gali radikaliai iškraipyti patį ieškotoją, o Esmė slepia nemažai paslapčių, šiame jūroje yra kitų krantų, ir su jų gyventojais žmonijai būtų geriau niekada nesusidurti. Taip prasideda epinė kelionė, ir ji likimo valia nubloškia varžovus į mažą miestelį Palomo-Grove, kuris taps arena tikrai apokaliptinių įvykių.