Izzi drīz būs trīspadsmit gadi, un viņa sapņo par maģiju. Tie, kuri to pārvalda, iegūst labu darbu, nevis tādu, kāds ir meitenes pašreizējais. Tomēr, lai attīstītu savas spējas, ir nepieciešami nauda – par skolu un par atļauju no domes. Bez atļaujas nevar pat sākt mācības. Izzi strādā skolapansionātā, kur bagātās meitenes tiek sagatavotas maģijas pamodināšanai, rūpīgi apmācot visās nepieciešamajās darbībās. Izzi dusmojas – viņas spējas ir daudz augstākas nekā lielākajai daļai pansionāru, bet tām ir lemts izzust. Tāpēc meitene ķer fragmentus zināšanu, kur vien var, saprotot, ka tā ir nepietiekama. Reiz pansionātā parādās otra kalpone, Emma. Viņas ģimene ir bankrotējusi, un meitene ir pārvērtusies no skolnieces par kalponi. Izzi redz šajā izdevību – Emmai ir zināšanas! Tikai viņa joprojām ir pārliecināta, ka maģija nabagiem nav paredzēta, un gandrīz gatava aizmirst savas mācības. Pakāpeniski Emma apzinās, ka, ja viņa nesaskarsies ar savu darbu, viņa nonāks šausmīgajā Darba Namā. Tāpēc viņa piekrīt Izzi piedāvājumam – Izzi mācīs Emmu, kā būt kalponei, bet Emma mācīs viņu, kā pamodināt maģiju. Bet vai tā nenotiks, ka, pateicoties šiem mācību procesiem, meitenes apgriezīs pasauli?
