Izzi netrukus sulauks trylikos metų ir svajoja apie magiją. Tie, kurie ją valdo, gauna gerą darbą, nepalyginamai geresnį už tą, kurį dabar turi mergaitė. Tik norint išvystyti savo gebėjimus, reikia pinigų – mokyklai ir leidimui iš savivaldybės. Be leidimo net negalima pradėti mokymų. Izzi dirba mokyklos pensione, kur turtingas merginas ruošia magijos pabudimui, kruopščiai mokydamos visų būtinų veiksmų. Izzi pyktelėjus – jos gebėjimai yra gerokai aukštesni nei daugumos pensionerių, tačiau joms lemta užgesti. Todėl mergaitė pagauna ištraukas žinių, kur tik gali, suvokdama, kad to nepakanka. Kartą pensione pasirodo antroji tarnaitė, Emma. Jos šeima bankrutavo, ir mergaitė iš mokinės tapo tarnaitė. Izzi mato šansą – Emmos žinios! Tačiau ji vis dar yra įsitikinusi, kad vargšams magijos nepriklauso, ir beveik pasiruošusi pamiršti savo pamokas. Pamažu Emma suvokia, kad, jei ji nesusitvarkys su savo darbu, pateks į baisų Darbo Namą. Todėl ji sutinka su Izzi siūlymu – Izzi mokys Emmą, kaip būti tarnaitė, o Emma mokys ją, kaip pažadinti magiją. Bet ar nenutiks taip, kad, dėka šių pamokų, mergaitės apvers pasaulį?
