Sotobē turpina mirt cilvēki. Vietējie iedzīvotāji, novērojot notiekošo, nonāk pie biedējošiem secinājumiem: par visu var būt atbildīgas tumšas būtnes, ko sauc par vampīriem, upīriem, neapmierinātajiem… Viņi naktī nolaižas no kalniem un rīko īstu asiņainu slaktiņu klusajā ciematā.
Izdzīvojušie vidusskolēni Nacuno, Akira un Kaori cenšas atrast pierādījumus vampīru saistībai ar šausmīgajiem notikumiem. Tajā pašā laikā Tošio neapstājas pie mēģinājumiem izārstēt epidēmijas upurus.
Nepārtrauktās nāves, tukšais zārks Megumi, svešinieka uzbrukums un citi notikumi kļuvuši par katastrofas priekšvēstnešiem. Galu galā tagad agrāk mierīgajā ciematā atveras durvis uz īstu elli.