Sotobes jätkuvad inimeste surmad. Kohalikud elanikud, nähes toimuvaid sündmusi, jõuavad hirmutavatele järeldustele: süüdlasteks võivad olla tumedad olendid, keda kutsutakse vampiirideks, nahkhiirteks, rahutute hingeks… Nad tulevad öösel mägedest alla ja korraldavad rahulikus külas tõelise verepulga.
Ellujäänud keskkooliõpilased Natsuno, Akira ja Kaori proovivad leida tõendeid vampiiride seotuse kohta kohutavate sündmustega. Samal ajal ei jäta Toshio vaevaga haigete ohvrite ravimist.
Katkestamatud surmad, tühikargu Megumi, tundmatu inimese rünnak ja teised sündmused on olnud eelseisva katastroofi kuulutajad. Sest nüüd avatakse kunagi rahulikus külas uks tõelisest põrgust.