Pusnakts kafejnīcā "Melnais dziedātājs"

Anna-Keita ierodas no Bostonas siltajā dienvidu pilsētiņā, kas atrodas kalnu grēdā, lai sakārtotu mantojumu. Reiz viņas māte burtiski bija aizbēgusi no šīs vietas. Anna-Keita arī neplānoja šeit ilgi palikt, bet tagad viņai pieder ģimenes kafejnīca "Melnais dziedātājs", ar kuru saistītas pārāk daudz noslēpumu un vietējā folklora, un viņa saprot, ka nespēs to aizvērt vienā dienā – vietējiem iedzīvotājiem tas ļoti sagādās rūgtumu. Jo īpaši, saskaņā ar leģendu tikai Anna-Keita, mantiniece, var pareizi pagatavot slavenos "dziedātāju pīrāgus", ēdienu, kas šeit tiek uzskatīts par mistisku.