Vidurnaktis kavinėje "Juodasis strazdas"

Anna-Kate atvyksta iš Bostono į jaukų pietinį miestelį, esantį kalnų grandinėje, kad išsiaiškintų paveldėjimą. Kadaise jos mama tiesiog pabėgo iš šios vietos. Anna-Kate taip pat nesiruošė čia ilgai užsibūti, tačiau nuo šiol jai priklauso šeimos kavinė "Juodasis strazdas", su kuria susiję per daug paslapčių ir vietinio folkloro, ir ji supranta, kad negalės jos uždaryti per vieną dieną – vietinius gyventojus tai labai nuvils. Ypač todėl, kad pasakojime tik Anna-Kate, paveldėtoja, gali teisingai paruošti garsiuosius "strazdų pyragus", patiekalą, kurį čia priskiria mistinėms savybėms.