Keskööd kohvikus "Must mikke"

Anna-Kate saabub Bostoni mugavasse lõunapoolsesse linna, mis asub mäeaheliku lähedal, et lahendada pärimise küsimusi. Kunagi jooksis tema ema sellest kohast lihtsalt minema. Anna-Kate ei kavatsenud siin samuti kaua viibida, kuid nüüd kuulub talle pererahvaks kohvik "Must mikke", millega seondub liiga palju müsteeriume ja kohalikku folkloori, ning ta mõistab, et ei suuda seda ühe päevaga sulgeda – kohalikud elanikud oleksid sellest väga häiritud. Eriti kuna legendi kohaselt suudab ainult Anna-Kate, pärija, õigesti valmistada kuulsat "mikke pirukat", rooga, millele omistatakse siin müstilisi omadusi.