Die Gemeinschaft der Pander – ein Staat, der den Fortschritt verkörpert: Autos fahren auf den Straßen, die Städte sind durch Eisenbahnen mit der Hauptstadt verbunden, und alle Pander sind gleich. Doch in Wirklichkeit gehört die gesamte Macht den Werwölfen, während Zauberern und Hexen nichts anderes übrig bleibt, als im Amt für Parapsychologie zu dienen, und die wenigen Vampire in ihnen zugewiesenen Reservaten leben, wo sie die gefährliche Substanz Mari gewinnen. Katarzhina – die Tochter und rechte Hand des Anführers der Gemeinschaft, ein mächtiges und grausames Wolfsmädchen. Als ihr Vater von einer unbekannten Krankheit befallen wird, stellt sich heraus, dass nur das Herz eines wahren Vampirs – eines Wesens, das vor hundert Jahren für vernichtet gehalten wurde – ihn retten kann. Doch es gibt Gerüchte, dass es im extremen Norden den letzten Überlebenden gibt. Katarzhina macht sich auf den Weg dorthin, um Nachforschungen anzustellen. Aber anstatt dem mächtigen Unsterblichen begegnet sie dem halbwahnsinnigen Jakob. Während sie versucht, den Vampir mit einer List in die Hauptstadt zu bringen, muss Katarzhina Tage in seiner Gesellschaft verbringen und erkennt allmählich, dass alles, was sie über ihre Familie wusste, eine Lüge war. Wird die junge Wolfsmädchen in der Lage sein, auf ihr Ziel zu verzichten, wenn die einzige Chance, ihren Vater und den Frieden im Staat zu retten, das Herz dessen ist, der ihr lieber ist als das Leben selbst?