Город Лялес практически дышит магией. Жители пользуются ей каждый день для готовки, ухода за собой, в поездках.
Элиза — нихил, одна из тех, кто невосприимчив к магии. Но даже она, отщепенец и человек, у которого нет перспектив на светлое будущее, находит свою любовь и счастье. Натаниеэль, городской мастер разгадывания шифров, становится ее путеводной звездой.
После смерти возлюбленного в нее вселяется древний демон, питающийся скорбью Элизы и грозящийся уничтожить город ее руками. Теперь девушке предстоит преодолеть свое горе и внутренних демонов, чтобы спасти Лялес.