Арт-роман в жанре темного фэнтези — ретеллинг на сказку "Красавица и чудовище" с иллюстрациями Элайне Хо. В мире, где магия оказалась забытой, Эрис заключает сделку с Чудовищем, поклявшись использовать свои скрытые магические силы, чтобы возродить умирающие земли. Но когда страх перед Чудовищем превращается в любовь, Эрис понимает, что мотивы Чудовища не так чисты. Эрис попадает в ловушку древней вражды и, открывая тайны, что связывают Чудовище с ее родным домом, пытается спасти Чудовище от неминуемой смерти. Эрис живет в пустынном городе, пришедшем в упадок, где всем правит вера в двух королей, поэтому собранные налоги идут на оплату охраны, а у нуждающихся их отнимают. Потеряв отца, она решается сбежать из ненавистного Кешгиума и сразу оказывается в логове странного человека в плаще. Опасаясь возвращаться, она соглашается учиться магии, чтобы возродить умирающие земли. Страх, ненависть и презрение к незнакомцу превращаются в любовь. И тогда Эрис узнает, что мотивы странного человека, давшего ей кров, не так чисты... Эрис попадает в ловушку древней вражды и, открывая тайны, что связывают Чудовище с ее родным домом, пытается спасти его от неминуемой смерти.
