Naho załamała się, aby uratować Kakera w pojedynkę, ale dowiedziała się, że Suwa również otrzymał list z przyszłości. Podążając za wskazówkami, zauważają, że różnica między zbliżającą się przyszłością a treścią listu staje się coraz większa...
Prehistoria:
Pewnego dnia uczennica Naho Takamiya otrzymuje list od samej siebie z przyszłości. Jest w nim napisane: «Nie chcę, żebyś powtórzyła moje błędy». List dokładnie przewiduje wszystkie wydarzenia i prosi o zapobieżenie tragedii związanej z chłopcem imieniem Kakeru Naruse.
Na przykład list prosi Naho, aby w żadnym wypadku nie zapraszała Kakera na spacer po szkole, ale ona nie słucha i zaprasza Kakera. Podczas ich spaceru matka chłopca popełnia samobójstwo. Według tajemniczej wiadomości, Kakeru także popełni samobójstwo.
Kakeru i Naho stają się sobie bliżsi, a dziewczyna coraz bardziej pragnie zmienić przyszłość, w której nie ma Kakera.